[汽車(chē)之家 深評(píng)]  從發(fā)動(dòng)機(jī)到動(dòng)力電池，汽車(chē)正在經(jīng)歷“心臟”更迭的過(guò)程。全球范圍內(nèi)來(lái)看，無(wú)論是基于節(jié)能減排的政策壓力，還是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的趨勢(shì)所向，越來(lái)越多車(chē)企投入巨資布局新能源汽車(chē)，尤其對(duì)于核心部分——?jiǎng)恿﹄姵氐摹罢瓶赜�”愈發(fā)強(qiáng)烈。整車(chē)企業(yè)下大單儲(chǔ)備動(dòng)力電池、與動(dòng)力電池企業(yè)合資、自建Pack廠、自建電池研發(fā)中心等事例不在少數(shù)。

　　但電池與傳統(tǒng)機(jī)械產(chǎn)業(yè)不同，屬于電化學(xué)體系，對(duì)于整車(chē)廠來(lái)說(shuō)存在著天然的行業(yè)壁壘。這就涉及到未來(lái)整車(chē)企業(yè)和電池企業(yè)的分工與協(xié)作，大部分車(chē)企在動(dòng)力電池領(lǐng)域只做電池包（Pack）和電池管理系統(tǒng)（BMS），電芯則是外采。我們主要來(lái)探討一下，國(guó)內(nèi)外車(chē)企與電池企業(yè)的合作模式有哪些特點(diǎn)，以及哪些會(huì)是未來(lái)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵要素。

●《深評(píng)問(wèn)道》是什么？

　　《深評(píng)問(wèn)道》是汽車(chē)之家首個(gè)面向行業(yè)端用戶打造的節(jié)目，特約汽車(chē)行業(yè)資深從業(yè)者執(zhí)筆，獨(dú)家解析／揭秘行業(yè)大事件。除了熱鬧表象，我們更想向您呈現(xiàn)對(duì)事物本質(zhì)、因果以及未來(lái)可能性的探究和思考。

　　本期行業(yè)評(píng)論員——朱玉龍，在汽車(chē)電子和新能源汽車(chē)領(lǐng)域從事多年的技術(shù)工程師，曾在上汽通用、LEAR、捷新動(dòng)力等知名整車(chē)/零部件企業(yè)就職，對(duì)汽車(chē)技術(shù)的革新和發(fā)展有深入理解，充滿探索熱情。

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　　●動(dòng)力電池是新能源車(chē)企差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵賽點(diǎn)，整車(chē)廠參與電池業(yè)務(wù)主要有4大環(huán)節(jié)。
　　●車(chē)企不斷向上游縱深，布局電池產(chǎn)業(yè)鏈，已成為行業(yè)趨勢(shì)。
　　●合資合作、開(kāi)放采購(gòu)、深度整合是車(chē)企布局動(dòng)力電池的主要模式。
　　●新能源整車(chē)和核心零部件的最終出路在于國(guó)際化供給與配套，至少需要上升到產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)的高度。

一、車(chē)企參與動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的流程環(huán)節(jié)

　　以傳統(tǒng)汽車(chē)而言，“得發(fā)動(dòng)機(jī)者得整車(chē)”，動(dòng)力系統(tǒng)是汽車(chē)的核心命脈，國(guó)內(nèi)外整車(chē)廠都有自己的發(fā)動(dòng)機(jī)，通過(guò)掌握發(fā)動(dòng)機(jī)等核心零部件技術(shù)和生產(chǎn)工藝，從而保證品牌的核心競(jìng)爭(zhēng)力和利潤(rùn)。而對(duì)于新能源汽車(chē)來(lái)說(shuō)，核心動(dòng)力總成是電池系統(tǒng)+驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)+電控組成的大三電系統(tǒng)。特別是動(dòng)力電池的成本占比最高，接近一半，而且技術(shù)仍在快速迭代。所以說(shuō)動(dòng)力電池是新能源車(chē)企差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵賽點(diǎn)，“得動(dòng)力電池”則意味著贏得了可持續(xù)發(fā)展和規(guī)避同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的先機(jī)條件。

　　其中，又以純電動(dòng)車(chē)型對(duì)動(dòng)力電池的需求最強(qiáng)烈。插電式混動(dòng)車(chē)型的電池裝載量普遍為8kWh-18kWh，相對(duì)來(lái)說(shuō)用電量不大。而對(duì)于純電動(dòng)車(chē)來(lái)說(shuō)，電池容量已經(jīng)普遍從此前的30kWh升級(jí)到40-60kWh，因此整體的動(dòng)力電池供應(yīng)鏈配套、電池系統(tǒng)的物流和合作關(guān)系，就更為關(guān)鍵了。

　　具體分析，整車(chē)廠涉及到動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的環(huán)節(jié)主要有以下4個(gè)方面：

　　1、工程開(kāi)發(fā)：主要包含電芯的測(cè)試驗(yàn)證和選型，從電池模組的設(shè)計(jì)驗(yàn)證，到電池系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、電氣和管理系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)，需要支持整車(chē)開(kāi)發(fā)部門(mén)的項(xiàng)目管理工作。想要確認(rèn)一顆電芯的安全、性能、壽命和耐久性方面是否符合整車(chē)的需求，有很多的驗(yàn)證流程需要去做。

　　2、采購(gòu)定點(diǎn)：主要是采購(gòu)部門(mén)牽頭，對(duì)動(dòng)力電池供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品成本方面的優(yōu)化。規(guī)模大的車(chē)企還能在原材料層面憑借未來(lái)長(zhǎng)期采購(gòu)的總額進(jìn)行議價(jià)。采購(gòu)部門(mén)的成本優(yōu)化能力，直接關(guān)系到電池系統(tǒng)的成本競(jìng)爭(zhēng)力。

『新能源產(chǎn)業(yè)鏈分工情況』

　　3、質(zhì)量監(jiān)控：涉及電芯數(shù)據(jù)、模組下線EOL（End of Line Test，生產(chǎn)線下線測(cè)試應(yīng)用）數(shù)據(jù)和電池系統(tǒng)下線EOL數(shù)據(jù)等，把整個(gè)電池的質(zhì)量數(shù)據(jù)庫(kù)與售后質(zhì)量監(jiān)控聯(lián)系在一起。

　　4、制造整合：目前車(chē)企大部分是做到電池系統(tǒng)制造這一層，也有企業(yè)往上游延伸到模組制造的層級(jí)。到制造整合這一步，與先前的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)有直接關(guān)系，還要兼顧平衡電芯、模組和系統(tǒng)運(yùn)輸物流成本。

　　汽車(chē)工業(yè)非常重要的一個(gè)點(diǎn)，是最大程度上去優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈。核心部件的生產(chǎn)和整車(chē)生產(chǎn)之間的鏈條越短，企業(yè)越具備應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的靈活性。因此，有一個(gè)明顯趨勢(shì)是，越來(lái)越多車(chē)企在不斷向上游延伸電池產(chǎn)業(yè)鏈。

二、車(chē)企如何深入布局電池業(yè)務(wù)

　　動(dòng)力電池和新能源整車(chē)的匹配性要求高，不同車(chē)型搭載的電池類型、規(guī)格、容量都不相同。整車(chē)廠自行研發(fā)動(dòng)力電池，或者與電池企業(yè)聯(lián)動(dòng)開(kāi)發(fā)，能讓電池和整車(chē)的匹配性變得更好。雖然已有不少車(chē)企開(kāi)始自行研發(fā)生產(chǎn)動(dòng)力電池，但并非能獨(dú)立完成整個(gè)動(dòng)力電池設(shè)計(jì)生產(chǎn)的所有環(huán)節(jié)。事實(shí)上，除了像比亞迪這種電池起家的企業(yè)能夠完全自行研發(fā)生產(chǎn)動(dòng)力電池外，多數(shù)整車(chē)企業(yè)仍需要與電池廠合作。

　　而根據(jù)合作和控制的模式，目前看到主要有以下幾種模式：

　　1、合資合作（含控股、占股）模式：從全球范圍來(lái)看，整車(chē)廠與動(dòng)力電池廠合資合作將是新能源整車(chē)與動(dòng)力電池深度融合發(fā)展的必然趨勢(shì)。從研發(fā)角度來(lái)看，整車(chē)廠研發(fā)車(chē)型所需的配套時(shí)間周期比較長(zhǎng)，為保障電池品質(zhì)與供應(yīng)的穩(wěn)定性，需要與電池廠達(dá)成深度的協(xié)同合作；從市場(chǎng)角度看，主機(jī)廠采購(gòu)配套量相對(duì)穩(wěn)定，建立在資本、股權(quán)基礎(chǔ)上的融入式合作，在共同利益的驅(qū)動(dòng)下，車(chē)企和電池廠的關(guān)系更加扎實(shí)穩(wěn)固。

　　我們仔細(xì)看這種合作模式，電池企業(yè)和車(chē)企共有合資企業(yè)的產(chǎn)權(quán)，合資企業(yè)的作用主要是承擔(dān)從頭到尾的配套工作，而更前沿的電芯技術(shù)開(kāi)發(fā)往往需要電芯企業(yè)一方獨(dú)立投資和開(kāi)發(fā)迭代。這樣也存在一定風(fēng)險(xiǎn)，例如，同2007年日產(chǎn)與日本電氣（NEC）聯(lián)合成立AESC之初相比，現(xiàn)在的動(dòng)力電池技術(shù)路線和格局已經(jīng)發(fā)生變化，而NEC這樣的企業(yè)對(duì)于合資公司的投入并不是足夠積極。當(dāng)整個(gè)技術(shù)出現(xiàn)迭代的時(shí)候，也容易讓合作失去價(jià)值。

 　　電池技術(shù)的迭代還是更依賴于電芯企業(yè)的大量投入，因此合資企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力很大程度上取決于初始投入的技術(shù)情況。電芯技術(shù)要發(fā)展，生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)境更新都需要追加投入，而合資企業(yè)同時(shí)也受制于采購(gòu)方的成本壓力，會(huì)使得兩頭為難。

　　2、開(kāi)放采購(gòu)：汽車(chē)整車(chē)企業(yè)在全球范圍內(nèi)進(jìn)行規(guī)模化采購(gòu)，可以較大程度上降低動(dòng)力電池的采購(gòu)成本。其核心是可以在開(kāi)發(fā)層面選用更先進(jìn)的電芯，沒(méi)有既定的包袱。

　　在這種模式里面，需要企業(yè)有自己的模組或Pack組裝工廠，標(biāo)準(zhǔn)化電芯采購(gòu)可以在幾個(gè)供應(yīng)商中切換。這些企業(yè)不愿將主要精力投入到資金、人力、技術(shù)密集型的電池單體生產(chǎn)環(huán)節(jié)，而是時(shí)刻關(guān)注新的有潛力的企業(yè)，在全球范圍內(nèi)選擇最合適的供應(yīng)商，為自己的工廠提供采購(gòu)源。

　　就目前已知的信息看來(lái)，跨國(guó)車(chē)企大多數(shù)都建立了自己的動(dòng)力電池組裝廠或研發(fā)中心，擁有核心的電池Pack、電池系統(tǒng)技術(shù)及生產(chǎn)配套能力。甚至在電芯層面，這些有深厚研發(fā)基礎(chǔ)及充裕資金的車(chē)企也會(huì)深入研發(fā)，以便及時(shí)跟上技術(shù)趨勢(shì)，并對(duì)電池供應(yīng)商提出標(biāo)準(zhǔn)要求，品質(zhì)上更有管控力。

　　在中國(guó)市場(chǎng)，寶馬、通用布局動(dòng)力電池工廠的腳步較快，吉利、北汽新能源等也在建設(shè)配套工廠。為了戰(zhàn)略安全，整車(chē)企業(yè)會(huì)越來(lái)越多地參與到動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)。

　　3、深度整合配套：深度綁定電池供應(yīng)商，從電芯生產(chǎn)到成組都納入整車(chē)研發(fā)體系中。這種模式有兩個(gè)典型案例，一個(gè)是特斯拉，與松下合作之后直接把電芯生產(chǎn)嵌入到整個(gè)大的整車(chē)工廠內(nèi)，松下也是特斯拉目前唯一的電池供應(yīng)商。另外一個(gè)是“自研派”比亞迪，在既有的電池業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)新能源汽車(chē)，起步很早且市場(chǎng)占有率高。前者把電芯主要的開(kāi)發(fā)工作交給松下，自己專注于模組和電池系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)；后者從電芯到系統(tǒng)都自給自足。

　　深度整合的優(yōu)勢(shì)顯而易見(jiàn)，電池高度匹配，方便形成產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，具備成本優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品整體性能優(yōu)勢(shì)。但也有弊端，對(duì)資金、技術(shù)、規(guī)模都有著極高的要求。尤其像比亞迪這種垂直整合的情況，在技術(shù)路線轉(zhuǎn)變時(shí)就會(huì)面臨很大壓力。所以在三元鋰占主流的情況下，堅(jiān)守鐵鋰路線的比亞迪也適時(shí)轉(zhuǎn)向，并開(kāi)放電池業(yè)務(wù)以保持競(jìng)爭(zhēng)力。

　　總結(jié)：無(wú)論是從整車(chē)企業(yè)還是動(dòng)力電池企業(yè)的角度來(lái)說(shuō)，電池技術(shù)都是在快速迭代和變化中的。新能源整車(chē)和核心零部件的最終出路在于國(guó)際供給與配套，動(dòng)力電池的競(jìng)爭(zhēng)不僅僅是電池單獨(dú)的競(jìng)爭(zhēng)，新能源汽車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)也并非單獨(dú)的汽車(chē)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，都至少需要上升到產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)的高度。而整車(chē)企業(yè)的籌碼，是持續(xù)在電池產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)上深入布局，這也就是為什么這么多企業(yè)斥巨資興建電池模組和Pack工廠的原因。（文/汽車(chē)之家行業(yè)評(píng)論員 朱玉龍）

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