[汽車(chē)之家 深評(píng)]  7月的世界杯，風(fēng)云激蕩，德阿葡西相繼回家，姆巴佩們接班梅羅，新勢(shì)力的崛起造就足壇的新時(shí)代、新氣象。對(duì)此，多數(shù)人懷舊之余，也樂(lè)見(jiàn)其成。然而在車(chē)壇，造車(chē)新勢(shì)力剛剛顯示出駁雜紛亂但又生機(jī)勃勃的苗頭之時(shí)，就需要面臨輿論的凄風(fēng)冷雨。

　　那張集中49家新造車(chē)勢(shì)力的LOGO被諸多汽車(chē)媒體瘋傳，一時(shí)間關(guān)于汽車(chē)產(chǎn)能過(guò)剩的論調(diào)再次引發(fā)行業(yè)熱議。7月4日，發(fā)改委發(fā)布了《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定（征求意見(jiàn)稿）》，其中針對(duì)造車(chē)新勢(shì)力提出了多項(xiàng)限制要求，目標(biāo)之一就是要嚴(yán)控產(chǎn)能。對(duì)此我們不禁要連發(fā)三問(wèn)：真的過(guò)剩？為什么會(huì)過(guò)剩？管理規(guī)定是否能完全治理過(guò)剩呢？

●《深評(píng)問(wèn)道》是什么？

　　《深評(píng)問(wèn)道》是汽車(chē)之家首個(gè)面向行業(yè)端用戶打造的節(jié)目，特約汽車(chē)行業(yè)資深從業(yè)者執(zhí)筆，獨(dú)家解析／揭秘行業(yè)大事件。除了熱鬧表象，我們更想向您呈現(xiàn)對(duì)事物本質(zhì)、因果以及未來(lái)可能性的探究和思考。

　　本期行業(yè)評(píng)論員——指南針，擁有十年以上汽車(chē)企業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)過(guò)研發(fā)、生產(chǎn)、市場(chǎng)、供應(yīng)鏈等不同領(lǐng)域。2013年起開(kāi)始在多個(gè)行業(yè)媒體發(fā)表行業(yè)觀察及思考，從實(shí)戰(zhàn)和變革結(jié)合的角度出發(fā)，力求客觀精準(zhǔn)高效。

■ 30秒快速閱讀：

　　1、產(chǎn)能過(guò)剩是汽車(chē)行業(yè)長(zhǎng)期普遍存在的問(wèn)題，并非只是新造車(chē)勢(shì)力所帶來(lái)。
　　2、政策本身希望能夠向高新技術(shù)產(chǎn)品傾斜，但企業(yè)同時(shí)向同一技術(shù)路線產(chǎn)品扎堆布局，與實(shí)際市場(chǎng)的多樣化需求脫節(jié)；
　　3、依靠市場(chǎng)、分散試錯(cuò)是最優(yōu)淘汰機(jī)制，最能有效化解產(chǎn)能過(guò)剩隱患。

　　根據(jù)《新能源汽車(chē)藍(lán)皮書(shū)（2017）》統(tǒng)計(jì)，僅25家傳統(tǒng)整車(chē)企業(yè)和新進(jìn)企業(yè)2020年目標(biāo)產(chǎn)能合計(jì)高達(dá)609萬(wàn)輛。而根據(jù)政府的規(guī)劃，2020年當(dāng)年的新能源汽車(chē)總產(chǎn)銷(xiāo)目標(biāo)是200萬(wàn)輛。簡(jiǎn)單計(jì)算就可以得出：規(guī)劃產(chǎn)能已是產(chǎn)銷(xiāo)目標(biāo)3倍。

　　而從發(fā)改委已經(jīng)核準(zhǔn)建設(shè)的純電動(dòng)乘用車(chē)項(xiàng)目來(lái)看，15家新造車(chē)企業(yè)的規(guī)劃年產(chǎn)能累計(jì)不到90萬(wàn)輛，這個(gè)量級(jí)相比整個(gè)汽車(chē)行業(yè)僅是“杯水車(chē)薪”，而且其中能形成的有效產(chǎn)能更少。

『產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)；產(chǎn)能數(shù)據(jù)來(lái)自公開(kāi)資料整理』

　　中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)總產(chǎn)輛2901.54萬(wàn)輛，但是根據(jù)公開(kāi)資料統(tǒng)計(jì)，截至2017年底現(xiàn)有及在建的汽車(chē)年產(chǎn)能高達(dá)6358萬(wàn)輛。我國(guó)對(duì)汽車(chē)資質(zhì)和產(chǎn)能的控制之嚴(yán)格眾所周知，現(xiàn)在風(fēng)光無(wú)限的“書(shū)福哥”，當(dāng)年也曾在央視大聲呼吁請(qǐng)求給一個(gè)失敗機(jī)會(huì)，有多難大家都能體會(huì)。加上汽車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)多年增長(zhǎng)，按道理不應(yīng)該發(fā)生產(chǎn)能過(guò)剩。但事實(shí)說(shuō)明了產(chǎn)能過(guò)剩是汽車(chē)行業(yè)長(zhǎng)期普遍存在的問(wèn)題，并非只是新造車(chē)勢(shì)力如雨后春筍般涌現(xiàn)帶來(lái)的。

　　這一切得先從我國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策說(shuō)起。在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，我國(guó)實(shí)行的是選擇性產(chǎn)業(yè)政策。其目的是主動(dòng)扶持戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)，縮短產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的演進(jìn)過(guò)程，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)趕超目標(biāo)。在政策的大力扶持下，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)取得了較快速度的發(fā)展，但由于執(zhí)行過(guò)程中的不可確定性因素，也帶來(lái)了一些其他影響。

　　1. 技術(shù)具有不可確定性，把握不準(zhǔn)可能造成產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩。

　　具體表現(xiàn)為，通過(guò)各種指導(dǎo)目錄詳細(xì)規(guī)定政府重點(diǎn)支持的產(chǎn)品、技術(shù)、工藝，同時(shí)還詳細(xì)規(guī)定被限制或者被強(qiáng)制淘汰的產(chǎn)品、技術(shù)、工藝。一般情況下，企業(yè)都會(huì)選擇進(jìn)入政策大力支持的產(chǎn)業(yè)、技術(shù)，以及工藝路線等，在此之下，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩是大概率事件。

　　其一，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，不像過(guò)去我們?cè)诔墒煨袠I(yè)可以借鑒模仿發(fā)達(dá)國(guó)家的路線，不論其技術(shù)、工藝路線、還是產(chǎn)品設(shè)計(jì)、商業(yè)模式等存在太多的變數(shù)和不確定性，很難明確判斷未來(lái)向哪一個(gè)方向演化。即使確定，我們也難以把握節(jié)奏，并明確在某一具體時(shí)間點(diǎn)應(yīng)該扶持何種具體技術(shù)、工藝與產(chǎn)品。這一點(diǎn)在動(dòng)力電池領(lǐng)域有過(guò)體現(xiàn)。比如從限制三元鋰在客車(chē)上的應(yīng)用到現(xiàn)在全面向三元方向轉(zhuǎn)化，這曾讓不少企業(yè)措手不及。

　　其二，目錄指導(dǎo)政策一般會(huì)選擇向高新技術(shù)產(chǎn)品和工藝現(xiàn)象傾斜，這本身沒(méi)有問(wèn)題，但當(dāng)企業(yè)都在追求高性能時(shí)，可能存在把原本具有市場(chǎng)需求的產(chǎn)能看作落后產(chǎn)能并加以淘汰。例如在《征求意見(jiàn)稿》中，提出300瓦時(shí)/千克、220瓦時(shí)/千克的電池單體比能量和系統(tǒng)比能量要求。事實(shí)上，市場(chǎng)上并不是所有產(chǎn)品都需要這么高的密度要求，企業(yè)可以合理分配。

　　此前寧德時(shí)代創(chuàng)始人曾毓群曾提出針對(duì)細(xì)分市場(chǎng)的不同需求，推出不同的平臺(tái)產(chǎn)品：

　　●特別路權(quán)型市場(chǎng)。如北京、上海限行限購(gòu)下的純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，用戶期待能完全替代燃油車(chē)，要求長(zhǎng)續(xù)航、需要快充等；
　　●經(jīng)濟(jì)型市場(chǎng)。滿足日常短途代步，要求低價(jià)和基礎(chǔ)安全性能；
　　●運(yùn)營(yíng)型市場(chǎng)。高度可靠性的電池、高性價(jià)比、可換電等；
　　●性能型市場(chǎng)。比能量高，追求極致性能，比如特斯拉等品牌的應(yīng)用。

　　從產(chǎn)業(yè)演化的機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)上來(lái)講，一個(gè)動(dòng)力電池生產(chǎn)工廠建設(shè)周期大約一年左右，加上設(shè)備調(diào)試等，至少需要一年半的時(shí)間，再算上產(chǎn)品從試驗(yàn)室走向市場(chǎng)，還需要漫長(zhǎng)的市場(chǎng)周期。當(dāng)所有企業(yè)都在集中布局時(shí)，一旦技術(shù)面臨重大變革，那么這部分新增產(chǎn)能又過(guò)剩，造成結(jié)構(gòu)性過(guò)剩。比如動(dòng)力電池領(lǐng)域，如果燃料電池、固態(tài)電池等領(lǐng)域出現(xiàn)重大突破，現(xiàn)有產(chǎn)能可能面臨淘汰。

　　其三，選擇性政策還表現(xiàn)在對(duì)行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)企業(yè)及企業(yè)規(guī)模的選擇上。政策偏向于片面強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)集中度、市場(chǎng)規(guī)模，希望通過(guò)規(guī)�；瘉�(lái)實(shí)現(xiàn)降成本和競(jìng)爭(zhēng)力。比如對(duì)汽車(chē)產(chǎn)能門(mén)檻的限制，比如對(duì)動(dòng)力電池8GWh的規(guī)定等。而企業(yè)有些沒(méi)有那么大的實(shí)力和市場(chǎng)需求的時(shí)候，強(qiáng)行擴(kuò)張的產(chǎn)能，往往是低質(zhì)低效的。因此在汽車(chē)行業(yè)，通常低端產(chǎn)能總是過(guò)剩。

『數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)』

　　在6月27日召開(kāi)的中國(guó)（青海）鋰產(chǎn)業(yè)與動(dòng)力電池國(guó)際高峰論壇上，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰援引相關(guān)數(shù)據(jù)表示，2017年中國(guó)動(dòng)力電池的總體產(chǎn)能利用率只有40%，市場(chǎng)供應(yīng)緊張和產(chǎn)能過(guò)剩并存，呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩。

　　2.“唐僧肉”太香，政策執(zhí)行過(guò)程扭曲多，造成過(guò)多低效產(chǎn)能。

　　49家logo圖集中，既有各路神仙也有妖魔鬼怪。把各企業(yè)申報(bào)的產(chǎn)能簡(jiǎn)單相加，便得出產(chǎn)能過(guò)剩的結(jié)論是不科學(xué)的。比如“賈布斯”老板在浙江德清規(guī)劃的30萬(wàn)產(chǎn)能，算不算呢？產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)目錄和規(guī)劃與財(cái)政補(bǔ)貼、稅收減免、土地優(yōu)惠、金融信貸支持是緊密聯(lián)系的�！洞龠M(jìn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整暫行規(guī)定》第十二條規(guī)定，“《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》是引導(dǎo)投資方向，政府管理投資項(xiàng)目，制定和實(shí)施財(cái)稅、信貸、土地、進(jìn)出口等政策的重要依據(jù)”。

　　這類(lèi)指導(dǎo)目錄、規(guī)劃，很大程度上說(shuō)明了國(guó)家重點(diǎn)選擇的投資方向，這樣的“唐僧肉”，誰(shuí)不想吃上一口？且不提那49個(gè)logo，如今就連寶能、華夏幸福、恒大集團(tuán)等，放著中國(guó)最熱的地產(chǎn)不做，也要?dú)⑦M(jìn)新能源汽車(chē)了。熱度超過(guò)房地產(chǎn)的形勢(shì)告訴我們，下一步的新能源產(chǎn)能紙面規(guī)劃，肯定還會(huì)再拉動(dòng)十幾個(gè)漲停。

　　其二，過(guò)剩產(chǎn)能背后總有地方的影子。地方即要促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、又要實(shí)現(xiàn)社會(huì)穩(wěn)定的任務(wù)，還要面對(duì)GDP考核。對(duì)于汽車(chē)這種能拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)，地方往往非常歡迎，尤其是一些在過(guò)去傳統(tǒng)汽車(chē)領(lǐng)域沒(méi)有優(yōu)勢(shì)的地區(qū)，對(duì)新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)有著很大的熱情，往往會(huì)在土地等生產(chǎn)要素上給予優(yōu)惠政策。同時(shí)也會(huì)對(duì)本地原有的一些汽車(chē)企業(yè)，給予輸血擴(kuò)充產(chǎn)能，希望為其助力。

　　其中的利益太大，企業(yè)或被誘惑，將更多的精力配置于尋租活動(dòng)，相應(yīng)地減少了適應(yīng)市場(chǎng)、提高創(chuàng)新等方面的努力，甚至是吸引投機(jī)鉆營(yíng)者的假產(chǎn)能，比如某些惡意騙補(bǔ)的等。

　　3. 有泡沫的啤酒才好喝，依靠市場(chǎng)，分散試錯(cuò)是最優(yōu)淘汰機(jī)制。

　　說(shuō)完政策，我們?cè)倏聪聶M向的對(duì)比。《雪球：沃倫·巴菲特及其人生經(jīng)營(yíng)》一書(shū)中有一場(chǎng)巴菲特在太陽(yáng)谷的演講——“巴菲特說(shuō)：‘這張幻燈片只有列示半頁(yè)內(nèi)容，而這些內(nèi)容來(lái)自于一張長(zhǎng)達(dá)七十頁(yè)的清單，里面包括了美國(guó)所有的汽車(chē)公司。他在空中晃了晃那張完整的清單。‘這上面有兩千家汽車(chē)公司......但是，在幾年前，兩千多家汽車(chē)企業(yè)中，只有三家企業(yè)活了下來(lái)。而且，曾幾何時(shí)，這三家公司的出售價(jià)格都低于其賬面價(jià)值，即低于當(dāng)初投入公司并留存下來(lái)的資金數(shù)額�！�……”

　　今天的特斯拉正是在這成堆的“尸體”中爬出來(lái)的。不管是美國(guó)還是中國(guó)，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)都面臨技術(shù)路線、產(chǎn)品、市場(chǎng)、商業(yè)模式等方面的高度不確定性，消費(fèi)需求也越來(lái)越個(gè)性化、多樣化，我們很難準(zhǔn)確預(yù)測(cè)，只有依靠眾多企業(yè)的“分散試錯(cuò)”與市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)選擇過(guò)程才能產(chǎn)生最后的成功者。7個(gè)葫蘆娃大戰(zhàn)蛇妖，就是典型的分散試錯(cuò)，大娃不行二娃上。從這個(gè)角度講，49家logo，非但不多，而且遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

　　有效干預(yù)有兩個(gè)前提：主管部門(mén)必須比市場(chǎng)具有更多的知識(shí)以挑選“正確”的產(chǎn)業(yè)進(jìn)行扶持；能確保只對(duì)“正確”的產(chǎn)業(yè)進(jìn)行扶持，而不受利益相關(guān)方影響。而根據(jù)梅特卡夫等人的理論研究：競(jìng)爭(zhēng)是不斷出現(xiàn)更好產(chǎn)品和更優(yōu)生產(chǎn)方法的探索之旅，也是消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)需求以及生產(chǎn)者如何才能滿足特殊偏好與不同需求的過(guò)程。生產(chǎn)者和消費(fèi)者都不可能事先知道競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程的最終結(jié)果，也不可能知道哪個(gè)企業(yè)能成功滿足消費(fèi)者意愿，成為爭(zhēng)勝競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程的勝出者。只有經(jīng)由試錯(cuò)過(guò)程才能最終判定誰(shuí)能勝出，只有經(jīng)過(guò)無(wú)數(shù)次爭(zhēng)勝競(jìng)爭(zhēng)試驗(yàn)過(guò)程才能篩選出暫時(shí)的贏家。

　　綜上所述，新建有效產(chǎn)能并不多，過(guò)剩有其結(jié)構(gòu)性的原因，適度管理是必要的，同時(shí)也要看到市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律。迄今為止，市場(chǎng)機(jī)制是淘汰落后產(chǎn)能、協(xié)調(diào)供需平衡化解過(guò)剩產(chǎn)能最為有效的機(jī)制。抓住重點(diǎn)管制，退出除生態(tài)環(huán)境、安全領(lǐng)域以外的直接干預(yù)，并構(gòu)建統(tǒng)一開(kāi)放、公平競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)代市場(chǎng)體系，才是化解產(chǎn)能過(guò)剩的良藥。（文/汽車(chē)之家行業(yè)評(píng)論員 指南針）

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