[汽車之家 行業(yè)]  【編者按】2022年車市已經(jīng)收官，經(jīng)歷三年疫情沖擊，起伏中的中國車市，來到又一個命運的十字路口。2023年，向左還是向右？穩(wěn)守還是反擊？人們各有答案，也各懷期許。中國車市的巨輪將駛向何處？人們明知難以預(yù)測，卻仍不免好奇。

　　值此歲末年初之際，汽車之家發(fā)起「預(yù)測2023」系列策劃，邀請國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國汽車技術(shù)研究中心、中國汽車工業(yè)協(xié)會、羅蘭貝格等權(quán)威機構(gòu)專家，對車市走向做出專業(yè)預(yù)測，同時與汽車廠商高管交流做出市場前瞻。

　　此為系列第三篇，本期文章由國務(wù)院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟研究所副所長王青執(zhí)筆�；�于一系列影響因素的分析，對2023年汽車市場的發(fā)展進(jìn)行了預(yù)測：在宏觀經(jīng)濟運行和疫情相對穩(wěn)定的前提下，預(yù)計2023年汽車銷量增速將有所回落，全年大致維持在2%左右，一季度和三季度市場壓力相對較大。

　　在王青看來，我國汽車市場在中長期依然處在中速增長階段，具有一定增長潛力。2023年汽車市場增速將有所回落，宏觀經(jīng)濟運行和疫情仍然是影響全年市場的主要因素。

前兩篇回顧：

第一篇：《預(yù)測2023|許海東：三大利好與六重挑戰(zhàn)》

第二篇：《預(yù)測2023|馮屹：車市銷量有望增長4.9%》

　　受宏觀經(jīng)濟運行特別是消費大盤等因素影響，2023年汽車市場增速將出現(xiàn)小幅回落，應(yīng)適應(yīng)汽車消費和汽車市場結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向和趨勢，將鼓勵擴大更新升級消費作為重要著力點。

汽車銷量增長對穩(wěn)定居民消費大盤的作用明顯增強

　　2022年1-11月，國產(chǎn)汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到2462.8萬輛和2430.2萬輛，同比分別增長6.1%和3.3%（見圖1）。二季度和四季度受疫情和消費大盤回落影響較大（見圖2）。

『圖1 中國汽車產(chǎn)銷量及增長（2015-2022）

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會』

『圖2 2022年1-11月汽車月銷量及增長情況

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會』

　　汽車類商品占社會消費品零售總額比重超過10%，既是居民消費的大件，也是消費大盤中的重頭。在華東地區(qū)疫情有所緩解后，2022年下半年汽車消費不斷發(fā)力，對穩(wěn)定消費大盤的作用明顯增強。1-10月全國社會消費品零售總額同比增長0.6%，而汽車類商品增長對社零總額增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到72.2%，較上年同期提高了62個百分點（見圖3）。無論與商品消費整體還是與主要消費品類相比，汽車類商品都展現(xiàn)出較強增長動力（見圖4）。

『圖3 汽車類商品對社零總額增長的貢獻(xiàn)率變化

資料來源：國家統(tǒng)計局』

『圖4 汽車類商品與社零總額及主要品類增速比較

資料來源：國家統(tǒng)計局』

　　進(jìn)入三季度以后，汽車經(jīng)銷商庫存壓力開始加大。10月份經(jīng)銷商庫存系數(shù)達(dá)到1.76，已明顯高于預(yù)警臨界值；當(dāng)月經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為59.0%，比上年同期提高6.5個百分點（見圖5）。

『圖5 2022年1-10月汽車廠商庫存指數(shù)變化情況

資料來源：中國汽車流通協(xié)會』

　　2022年汽車銷量繼續(xù)保持增長，主要是上年四季度和當(dāng)年一季度被抑制的消費需求持續(xù)釋放，是補償性增長。此前出現(xiàn)的市場下滑，主要是受國內(nèi)外疫情、芯片供給短缺和供應(yīng)鏈堵塞等因素影響。經(jīng)測算，2021年下半年到2022年5月，大致有120-150萬輛被抑制的汽車需求待釋放。整體而言，這一時期汽車需求的基本面并未出現(xiàn)明顯變化，市場持續(xù)回升的動力依然存在，而市場供求的主要矛盾更多體現(xiàn)在供給端（見圖6）。

『圖6 近年汽車月銷量增速變化及階段性影響因素

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會』

　　值得關(guān)注的是，進(jìn)入10月份以后，在宏觀經(jīng)濟增長乏力以及全國大范圍疫情下，居民就業(yè)、收入預(yù)期有所降低，已經(jīng)開始對汽車消費產(chǎn)生不利影響，汽車銷量增速在四季度也將出現(xiàn)明顯回落。判斷2022年汽車銷量大致在2710-2760萬輛，同比增長大致在4%左右。

2023年：綜合判斷汽車市場增速將有所回落

　　從中長期來看，我國汽車市場依然處在中速增長階段，具有一定增長潛力。2023年汽車市場增速將有所回落，宏觀經(jīng)濟運行和疫情仍然是影響全年市場的主要因素。

　　在我國汽車市場跨越千人汽車擁有量200輛的關(guān)口后，當(dāng)前已經(jīng)進(jìn)入中低速發(fā)展階段（見表1）。根據(jù)國際典型經(jīng)驗，千人汽車擁有量也將逐步回落到4%-5%的增長區(qū)間。

『表1 發(fā)達(dá)國家或地區(qū)汽車需求增長的典型階段特征

資料來源：國務(wù)院發(fā)展研究中心“中國經(jīng)濟增長十年展望課題組”』

　　結(jié)合國際經(jīng)驗推算和Logistic模型預(yù)測，到2032年我國汽車總保有量將達(dá)到4.3億輛，新車產(chǎn)銷規(guī)模約為3100萬輛，千人汽車擁有量大致在312輛。未來10年，我國新車銷售規(guī)模將具備年均1.5%-2%的潛在增長率，而現(xiàn)階段仍具備3%-4%的增長空間（見表2）。

『表2 對我國中長期汽車市場的預(yù)測

資料來源：國務(wù)院發(fā)展研究中心“中國經(jīng)濟增長十年展望課題組”』

　　汽車消費的中長期增長與宏觀經(jīng)濟及消費大盤有明顯的正相關(guān)關(guān)系（見圖7），而疫情則會對汽車市場產(chǎn)生明顯的短期影響。在2023年，這兩個因素仍然會對汽車消費和汽車市場運行產(chǎn)生重要影響。在經(jīng)濟、收入和就業(yè)預(yù)期回落下，消費者壓縮消費支出、增加預(yù)防性儲蓄會延續(xù)一段時間，這對于目前已占主體的置換升級消費需求的釋放十分不利。

『圖7 我國汽車銷量增速與GDP及社零總額增速的相關(guān)性

資料來源：根據(jù)國家統(tǒng)計局、中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)整理』

　　此外，汽車購置稅優(yōu)惠政策[1]的退出也會對市場產(chǎn)生一定影響。我國汽車市場已進(jìn)入中速增長階段，無論是促進(jìn)效應(yīng)還是透支效應(yīng)，購置稅優(yōu)惠政策都較以往有所減弱。同時，本輪市場增長主要由補償性增長支撐，增速并未明顯高于潛在增長率，因此判斷該政策會對2023年上半年銷量形成一定透支，但影響不會過大。

　　結(jié)合以上分析，在宏觀經(jīng)濟運行和疫情相對穩(wěn)定的前提下，預(yù)計2023年汽車銷量增速將有所回落，全年大致維持在2%左右，一季度和三季度市場壓力相對較大。

　　[1] 2022年5月，財政部和稅務(wù)總局出臺了“關(guān)于減征部分乘用車車輛購置稅的通知”，對購置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間內(nèi)且單車價格（不含增值稅）不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車，減半征收車輛購置稅。

政策宜更多轉(zhuǎn)向鼓勵置換升級汽車消費

　　結(jié)合當(dāng)前汽車市場發(fā)展階段、結(jié)構(gòu)性趨勢性變化，以及面臨的主要風(fēng)險，2023年促進(jìn)汽車消費政策宜更多關(guān)注更新升級消費。當(dāng)前在我國乘用車保有量中，車齡超過6年的大致有1億輛，已經(jīng)進(jìn)入更新升級階段。這些車輛每年更新1%，將拉動汽車銷量增速約4個百分點。促進(jìn)更新置換需求加快釋放，將是未來一段時間內(nèi)具有較大空間和彈性的政策發(fā)力點，甚至將成為促進(jìn)汽車消費的中長期政策重點。

　　一是出臺汽車更新置換鼓勵政策。在本輪購置稅優(yōu)惠政策退出后，2023年繼續(xù)針對釋放更新置換需求出臺政策，實現(xiàn)政策接力和精準(zhǔn)發(fā)力，促進(jìn)市場穩(wěn)步增長。對置換更新車輛的，以及以家庭為單位增加購買車輛的，繼續(xù)執(zhí)行購置稅減半征收政策；對更新或增購車輛為純電動汽車的，依據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn)給予購車置換補貼；在汽車限購城市，2023年對純電動二手車交易。

　　二是將購車款納入個人所得稅抵扣項。在2023年，依據(jù)價格、是否新能源汽車等標(biāo)準(zhǔn)，將消費者購車款按一定比例作為個人所得稅特別抵扣項，一次性或分期納入個稅抵扣額度。

　　三是促進(jìn)汽車信貸消費。鼓勵商業(yè)銀行和汽車金融公司依據(jù)消費者信用狀況和車型，在利率和賬期等方面提供差異化的汽車信貸產(chǎn)品。對置換更新，特別是燃油汽車更新為新能源汽車的，給予優(yōu)惠利率或貼息。

　　四是進(jìn)一步擴大新能源汽車消費。將新能源汽車補貼從購買環(huán)節(jié)，向充電費、停車費、保險費等領(lǐng)域延伸。加快電動汽車充（換）電設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，協(xié)調(diào)相關(guān)部門、單位、小區(qū)，實施充電設(shè)施進(jìn)社區(qū)、進(jìn)高速、進(jìn)景區(qū)、進(jìn)公共停車場（位）。鼓勵城市巡游、分時租賃、互聯(lián)網(wǎng)出行車輛更新為新能源汽車，并在運營牌照、管理費等方面給予優(yōu)惠。進(jìn)一步提高政府、國企、事業(yè)單位新能源汽車采購比例和標(biāo)準(zhǔn)。（文/汽車之家特邀專家 王青）

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