[汽車之家 行業(yè)]　　家底厚實(shí)，手里擁有諸多優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的杭州，沒有那么強(qiáng)烈的抓住戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)風(fēng)口、“逆天改命”的危機(jī)感。但作為享受互聯(lián)網(wǎng)造富“紅利”的城市，杭州的新能源汽車消費(fèi)全國領(lǐng)先，僅次于北上廣深。

汽車之家與21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，共同打造的《2022中國新能源汽車發(fā)展報(bào)告》（擬）將于年底發(fā)布。該報(bào)告從去年的10個(gè)城市擴(kuò)充為15個(gè)城市，既包括四大超一線城市，也包括新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局完善的一二線城市，既有國內(nèi)老牌的汽車生產(chǎn)基地，也有進(jìn)入新賽道的新興城市。報(bào)告的核心數(shù)據(jù)也從規(guī)模實(shí)力、產(chǎn)業(yè)密度、創(chuàng)新能力、營商環(huán)境等產(chǎn)業(yè)端數(shù)據(jù)，擴(kuò)充了新能源汽車城市消費(fèi)能力、消費(fèi)潛力、消費(fèi)特征、消費(fèi)保障等等更多消費(fèi)端數(shù)據(jù)。

　　在推出《武漢：落寞與追趕，“中國車谷”如何躍升“智能車谷”》、《北京：上半場(chǎng)“電”力不足、下半場(chǎng)換道先行》、《上海：中國汽車“引擎”決戰(zhàn)智能化》、《廣州：千億“汽車之城”發(fā)力萬億“智車之城”》、《成都：網(wǎng)紅城市瞄準(zhǔn)“汽車+”》、《合肥：“新能源汽車之都”養(yǎng)成記》后，《中國新能源汽車城市商業(yè)地理》第七站走進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)第一城”——杭州。

　　上有天堂，下有蘇杭。被無數(shù)文人墨客贊嘆、歷史底蘊(yùn)深厚的杭州，見證了中國幾千年歷史的風(fēng)風(fēng)雨雨。新中國成立以來，杭州不斷發(fā)展，城市巨變，經(jīng)濟(jì)、教育均處于全國領(lǐng)先水平，還連續(xù)多年領(lǐng)銜全國宜居城市榜單。

　　近年，國內(nèi)興起準(zhǔn)新一線城市熱潮，如果說成都是西部新一線城市之首，那杭州則應(yīng)該是東部新一線城市之首。但翻看一系列新一線城市的報(bào)道與資料，會(huì)發(fā)現(xiàn)，杭州沒有多數(shù)新一線城市那種“大干三百天、經(jīng)濟(jì)趕超……”的緊迫勁頭。

　　或許是歷史風(fēng)雨的洗禮與積淀，讓人文氣息濃厚的杭州多了一些從容不迫；更關(guān)鍵的是，城市經(jīng)濟(jì)實(shí)力、科技教育、人才吸引力在全國處于上游，諸多優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)在手的杭州，家底兒厚實(shí)，資源豐富，自然沒有一些城市抓住新興產(chǎn)業(yè)風(fēng)口“逆天改命”的危機(jī)感與緊迫感。

　　表現(xiàn)在汽車行業(yè)上，在成都、武漢、合肥等地爭(zhēng)相布局千億級(jí)汽車產(chǎn)業(yè)集群，北上廣深等一線城市也加入戰(zhàn)局競(jìng)逐自動(dòng)駕駛第一城的競(jìng)爭(zhēng)中，汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不差，還有互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)加持的杭州卻始終比較“佛系”。

從近年的汽車產(chǎn)量看，杭州汽車產(chǎn)量起起伏伏。2021年23萬輛的產(chǎn)量，已經(jīng)是近年的最高峰，但和其他大力爭(zhēng)搶造車項(xiàng)目落地的一二線城市相比，杭州處于“吊車尾”位置。

　　但“佛系”不等于“躺平”、放任自流，面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)放緩、傳統(tǒng)汽車業(yè)則在電動(dòng)化、智能化的變革之下華麗轉(zhuǎn)身為“創(chuàng)新的母生態(tài)”、新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，杭州也在積極謀劃，努力抓住新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的窗口期。比如與合肥等地“虎口奪食”爭(zhēng)搶到零跑汽車第二工廠落戶，助力吉利、萬向等傳統(tǒng)巨頭布局新能源汽車業(yè)務(wù)，吸引比亞迪、廣汽乘用車等新能源先鋒企業(yè)在當(dāng)?shù)財(cái)U(kuò)大投資，擴(kuò)大自動(dòng)駕駛商業(yè)示范區(qū)等。

■ 產(chǎn)業(yè)先行者多年“佛系”發(fā)展

　　在新能源汽車領(lǐng)域，杭州同樣是先行者之一。作為全國首批新能源汽車示范試點(diǎn)城市，杭州從2010年就率先在全國探索和實(shí)踐新能源汽車示范應(yīng)用。2011年4月，一輛眾泰純電動(dòng)車在杭州發(fā)生自燃，這是我國發(fā)生的第一起純電動(dòng)汽車自燃事故。

　　感受到先行者風(fēng)險(xiǎn)的杭州，后來并未成為我國新能源汽車的重鎮(zhèn)。2020年，杭州新能源汽車產(chǎn)量僅有9200余輛，2021年，杭州新能源汽車產(chǎn)量增至2萬輛。

　　官方資料顯示，2021年，杭州市制造業(yè)規(guī)上企業(yè)數(shù)219家，全市汽車產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值877億元。具備從關(guān)鍵零部件到整車的完整產(chǎn)業(yè)體系，已形成“一極—錢塘區(qū)（汽車及新能源乘用車）、兩翼—蕭山區(qū)（動(dòng)力電池、汽車零部件）、臨平區(qū)（汽車零部件）、多點(diǎn)（余杭、富陽、桐廬等）”的發(fā)展格局。

　　整車企業(yè)方面，杭州市擁有杭州吉利、長安福特、廣汽杭州、零跑科技、杭州比亞迪客車、萬向客車等18家整車及改裝車企業(yè)；零部件企業(yè)方面，則有萬向集團(tuán)、重汽杭發(fā)、亞太機(jī)電等企業(yè)。

　　汽車產(chǎn)業(yè)起步早、產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完整的杭州，也有自己的明顯短板：與汽車產(chǎn)業(yè)一線城市相比，產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小，尚未形成千億級(jí)產(chǎn)業(yè)；現(xiàn)有乘用車品牌和車型知名度與影響力不夠，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力；新能源“三電”、智能化等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)缺少行業(yè)龍頭企業(yè)等。

　　2021年7月,杭州市經(jīng)信局、市發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《杭州市“十四五”節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確指出當(dāng)?shù)匦履茉雌�車產(chǎn)業(yè)的問題與短板：“與先進(jìn)城市相比，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、品牌競(jìng)爭(zhēng)力、智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)建設(shè)、配套設(shè)施建設(shè)等方面還有不小差距”。

　　找準(zhǔn)問題、認(rèn)清差距的杭州市，對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的重視與支持力度也明顯提升。具體行動(dòng)方面，不差錢、行政效率較高的地方政府充分發(fā)揮“鈔能力”與高效率，積極引入新能源汽車項(xiàng)目落戶。典型例證便是“截胡”零跑汽車第二工廠。

　　2021年年初，業(yè)界傳出零跑第二工廠將落戶合肥的消息，合肥當(dāng)?shù)卣�府將投資20億元，分兩期進(jìn)行。杭州聽說這一消息后快速出手，最終以30億元的投資，成功將零跑第二工廠留在杭州。

　　2020年9月，杭州與吉利汽車簽署協(xié)議，總投資超百億元的吉利新能源整車二期暨核心部件項(xiàng)目簽約落戶杭州大江東。

　　今年3月，萬向集團(tuán)投資680多億元打造的動(dòng)力鋰電池和儲(chǔ)能項(xiàng)目正在蕭山科技城開工，建成后將具備年產(chǎn)80G瓦時(shí)的電池產(chǎn)能。

　　為了吸引優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目落戶，除了為車企建設(shè)工廠提供研發(fā)補(bǔ)助和固定資產(chǎn)投資等在內(nèi)的補(bǔ)貼資金，杭州還通過本市的產(chǎn)業(yè)基金為其提供現(xiàn)金流支持。杭州經(jīng)信局相關(guān)負(fù)責(zé)人接受媒體采訪時(shí)透露：“在資金支持上，對(duì)于項(xiàng)目投資所需要的資金，杭州市政府會(huì)投資一半的資金�！�

　　盡管在對(duì)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的資金支持上十分大方甚至堪稱“激進(jìn)”，但在產(chǎn)業(yè)目標(biāo)上，杭州雖然同樣有打造千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群、將新能源汽車打造成主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的雄心，但KPI目標(biāo)并不“激進(jìn)”：力爭(zhēng)到2025年，節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)成為推動(dòng)杭州市高質(zhì)量發(fā)展的主導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，總量規(guī)模不斷擴(kuò)大，實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值2500億元，其中整車、零部件產(chǎn)值分別為1200億元、1300億元、整車產(chǎn)量73.7萬輛，新能源汽車產(chǎn)量31.3萬輛。這樣的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，有些一二線城市現(xiàn)在已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。

　　從被廣汽兼并重組的吉奧汽車，到曾大力押注新能源汽車、幾經(jīng)努力還是走向破產(chǎn)的眾泰汽車，再到高起點(diǎn)但卻成為首個(gè)破產(chǎn)新勢(shì)力的長江汽車，還有停產(chǎn)有待盤活的東風(fēng)裕隆、同樣宣告破產(chǎn)的杭州青年汽車，杭州其實(shí)與不少失敗造車項(xiàng)目相伴。這或許也是杭州在造車項(xiàng)目上比較低調(diào)謹(jǐn)慎的原因之一。

■ 智能化賽道同樣先行但并未領(lǐng)先

　　在新能源汽車的另一賽道智能化領(lǐng)域，杭州其實(shí)也是先行者。2015年，阿里與上汽聯(lián)手成立斑馬網(wǎng)絡(luò)，雙方聯(lián)手開發(fā)車載操作系統(tǒng)，并于2016年推出國內(nèi)首款互聯(lián)網(wǎng)汽車榮威RX5。

　　目前，斑馬網(wǎng)絡(luò)開發(fā)的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的AliOS車載操作系統(tǒng)，已搭載近200萬輛智能汽車。打破國外操作系統(tǒng)在車機(jī)系統(tǒng)的壟斷局面，AliOS車載操作系統(tǒng)做出可喜的突破。

　　而隨著汽車智能化的發(fā)展，操作系統(tǒng)被認(rèn)為是與芯片一樣重要的“靈魂”。汽車操作系統(tǒng)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)者不斷增多，目前主流主機(jī)廠都普遍推出自己的操作系統(tǒng)，不愿意被人掌控“靈魂”。但從電腦、智能手機(jī)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來看，操作系統(tǒng)百家爭(zhēng)鳴的時(shí)代會(huì)很快過去，只會(huì)剩少數(shù)優(yōu)勝者贏家通吃。作為車載操作系統(tǒng)領(lǐng)域的先行者，AliOS能否成為最終勝利者，還有很大變數(shù)。

　　自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，杭州同樣起步較早。2015年便啟動(dòng)全國首個(gè)5G車聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目、入選國家級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)，2018年還推出相關(guān)測(cè)試管理細(xì)則，2019年，在車路協(xié)同商業(yè)化上領(lǐng)先。但幾年下來，杭州并未在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域取得全面領(lǐng)先，在智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試牌照發(fā)放數(shù)量、開放公共道路數(shù)量、測(cè)試?yán)锍痰确矫妫�和北上廣深等積極布局自動(dòng)駕駛第一城的城市有差距。

　　不過，杭州也在進(jìn)一步加碼智能網(wǎng)聯(lián)賽道。2021年，杭州進(jìn)一步擴(kuò)大智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)，蕭山區(qū)有7條道路的相關(guān)路段開放，余杭區(qū)有24條道路的相關(guān)路段開放，臨安區(qū)則有2條道路的相關(guān)路段開放。

　　根據(jù)《規(guī)劃》，杭州在智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域的目標(biāo)是：基本形成智能汽車、智能交通、智能設(shè)施、智能城市協(xié)同發(fā)展格局，L3級(jí)別智能駕駛汽車新車用戶滲透率達(dá)到60％以上，培育或引進(jìn)1-2家具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的智能網(wǎng)聯(lián)汽車企業(yè)，建設(shè)封閉測(cè)試場(chǎng)所1-2個(gè)，新增開放測(cè)試道路300-500公里。

■ 互聯(lián)網(wǎng)之城購買力強(qiáng)偏愛新能源

　　雖然“造車”能力在全國不算突出，但作為互聯(lián)網(wǎng)第一城的杭州，汽車消費(fèi)能力尤其是新能源汽車的購買力，在全國還是相當(dāng)搶眼的。

　　杭州市統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2021年末，杭州全市常住人口數(shù)為1220.40萬人，相比2020年末，增長23.90萬人。在長三角城市群中，增量排名第一，總量僅次于上海2489.4萬人和蘇州的1284.8萬人，居第三位。在全國17個(gè)千萬級(jí)人口城市中，杭州人口總量排名第12位，增量排名僅次于武漢和成都，位列第三。

　　消費(fèi)能力方面，2021年杭州居民人均可支配收入6.7萬元，增長9.4%，在全國城市中排名第六，僅次于上北深廣蘇，人均可支配收入水平接近全國平均水平的2倍。同時(shí)，智聯(lián)招聘數(shù)據(jù)顯示，杭州人均薪酬超過南京、廣州，位居全國第四，居民購買力強(qiáng)勁。

　　截至2022年6月底，杭州市汽車保有量為360萬輛，在全國各個(gè)城市中排名第12，與天津、東莞水平相當(dāng)，與北京、成都、重慶、蘇州、上海等保有量大省相比，仍有一定差距。

　　這一方面和杭州人口總數(shù)不高有關(guān)，也和杭州較早采取汽車限購措施有關(guān)，2014年3月，杭州宣布實(shí)施汽車限購措施，成為全國第六個(gè)汽車限購城市。

　　公安部公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年底至2022年6月一年半時(shí)間里，在20個(gè)保有量超300萬輛的城市中，杭州汽車保有量增長78.4萬輛，從200萬+晉級(jí)到300萬+梯隊(duì)，增量位于全國第一。

　　這得益于杭州市政府的鼓勵(lì)措施和杭州消費(fèi)者強(qiáng)大的購買力。疫情發(fā)生以來，杭州以松綁限購、增加投放購車指標(biāo)、給予補(bǔ)貼等方式鼓勵(lì)市民購車。其中，對(duì)符合條件的個(gè)人消費(fèi)者按車價(jià)給予3000-10000元的購車補(bǔ)助。

　　從汽車千人保有量來看，杭州每千人擁有汽車295輛，高于全國平均水平（219輛），在保有量前20城市中屬于中等水平。

　　因此，在一線城市汽車市場(chǎng)趨于飽和、主要靠換購拉動(dòng)的行業(yè)背景下，杭州是依然有市場(chǎng)潛力可挖的新一線城市代表，汽車消費(fèi)的“富礦”。

　　根據(jù)汽車之家平臺(tái)數(shù)據(jù)分析，杭州市用戶對(duì)新能源關(guān)注和購買的熱情都較高。其中，新能源消費(fèi)關(guān)注指數(shù)為1，對(duì)新能源汽車消費(fèi)的關(guān)注程度屬于“非常關(guān)注”，處于各城市首位；新能源消費(fèi)購買指數(shù)0.87，在所選15個(gè)城市中，新能源購買偏好僅次于柳州，位居第二。

　　根據(jù)杭州交警支隊(duì)車管所的數(shù)據(jù)，截至2022年2月，杭州市新能源汽車保有量達(dá)35.3萬輛，在全國排名第五，僅次于上海、北京、深圳、廣州四地。杭州經(jīng)信局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2022年6月，全市已累計(jì)推廣應(yīng)用新能源汽車超40萬余輛。

　　杭州新能源汽車千人保有量29輛，大幅領(lǐng)先于全國平均水平（7輛），在全國各城市中處于中上游水平。

　　2022年上半年，杭州市新能源乘用車銷量7.4萬輛，全國排名第三，僅次于深圳和上海。

　　從新能源汽車滲透率來看，杭州市2021年新能源滲透率為22%，2022年上半年滲透率升至36%，與上海水平相當(dāng)，遠(yuǎn)超全國滲透率水平。雖然杭州自2014年起實(shí)行機(jī)動(dòng)車限牌，但對(duì)新能源汽車一直持開放態(tài)度，新能源汽車上牌只需申請(qǐng)新能源牌照指標(biāo)，無需參與搖號(hào)或競(jìng)拍。同時(shí)，杭州市不斷加大新能源汽車購車補(bǔ)貼力度，發(fā)放汽車消費(fèi)券，刺激市民購車熱情。

　　杭州銷售新能源汽車，以中國品牌和新勢(shì)力品牌為主，合計(jì)占比高達(dá)88%。從今年上半年的杭州新能源汽車銷量排行來看，比亞迪與特斯拉遙遙領(lǐng)先，上半年銷量均突破萬輛。其中，比亞迪排名第一，占杭州上半年新能源乘用車銷量的20%；此外，造車新勢(shì)力表現(xiàn)亮眼，市場(chǎng)份額接近40%，大幅領(lǐng)先于全國水平，特斯拉、小鵬、理想、蔚來、零跑五家進(jìn)入杭州廠商排名TOP10；前十榜單中，有吉利和零跑兩家杭州本地品牌。

　　從具體車型來看，杭州新能源用戶對(duì)轎車和SUV的偏好基本五五開。從車型級(jí)別來看，杭州用戶對(duì)“中型車和中大型車”更為偏好，消費(fèi)水平高于全國水平。其中中型轎車和中型SUV偏好顯著高于全國，中型SUV占比明顯高于其他車型。

　　根據(jù)汽車之家經(jīng)銷商信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，杭州共497家經(jīng)銷商，與周邊新一線相比，與蘇州（501）水平基本相當(dāng)，經(jīng)銷商發(fā)達(dá)程度高于鄭州（448）、南京（350）；其中新能源經(jīng)銷商滲透率達(dá)90%，與全國89%的新能源經(jīng)銷商覆蓋率基本一致。杭州市經(jīng)銷商服務(wù)滿意度約4.56分（5分制），滿意度較高。

　　除了完善的銷售網(wǎng)絡(luò)與較高的服務(wù)水準(zhǔn)，杭州新能源汽車消費(fèi)全國領(lǐng)先還得益于完善的充電基礎(chǔ)設(shè)施。杭州經(jīng)信局披露的數(shù)據(jù)顯示：

　　截至2021年底，全市共建成各類充電樁10.9萬個(gè)（公共充電樁2.3萬個(gè)，自用充電樁8.6萬個(gè)），車樁比約3.1:1。根據(jù)第三方相關(guān)權(quán)威報(bào)告，全市主城區(qū)公用充電站3公里覆蓋率100%、公用充電樁密度8.32（個(gè)/平方公里）、公用快充樁占比75.85%，在全國城市中排名靠前。

　　充電網(wǎng)絡(luò)的完善，離不開政府有形之手的大力推動(dòng)。杭州市率先在全國對(duì)充換電設(shè)施給予財(cái)政補(bǔ)助，補(bǔ)助比例從最初充換電設(shè)施投資的20%提升至30%，同時(shí)，杭州還對(duì)個(gè)人自用充電樁給予600元的電費(fèi)補(bǔ)助。

　　總體而言，對(duì)于眼下眾多城市大力爭(zhēng)搶的新能源汽車產(chǎn)業(yè)，杭州更多還是順勢(shì)而為的態(tài)度，沒有其他城市那種排除千難萬險(xiǎn)，沒有條件創(chuàng)造條件也要抓緊時(shí)間“上車”的急切心態(tài)。在城市未來的發(fā)展規(guī)劃中，文化、旅游、金融、生命健康等產(chǎn)業(yè)，都排在汽車所屬的高端制造業(yè)前面。

　　這樣的好處是，在“造車”這件事上，杭州沒有那么多急功近利、孤注一擲的心態(tài)，避免后期掉坑；但另一方面，也缺乏一些“力爭(zhēng)上游”的進(jìn)取心與拼搏勁頭。（文/汽車之家研究院）

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