由新疆廣匯租賃服務(wù)有限公司(以下簡稱“廣匯租賃”)發(fā)行的“匯元一期”專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃,已于2013年12月5日成功發(fā)行!皡R元一期”是今年證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的第四只資產(chǎn)證券化產(chǎn)品,也是國內(nèi)首個(gè)以汽車融資租賃為背景的公司發(fā)行的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品!皡R元一期”的成功發(fā)行,標(biāo)志目前國內(nèi)最大的汽車融資租賃公司-----匯通信誠租賃有限公司(廣匯租賃),成功地開啟了國內(nèi)汽車租賃公司通過資產(chǎn)證券化進(jìn)行融資的先河,這對(duì)今后汽車租賃企業(yè)借道證交所平臺(tái)進(jìn)行融資打開了一扇新的大門,對(duì)汽車租賃行業(yè)的融資具有里程碑的意義。
根據(jù)本次產(chǎn)品的計(jì)劃管理人中信建投證券股份有限公司發(fā)布的公告顯示,本次匯元一期專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃于2013年10月18日經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券于2013年12月5日在中證登上海公司登記,并在上海證券交易所固定收益證券綜合電子平臺(tái)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。“匯元一期專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)支持證券”是以本專項(xiàng)計(jì)劃的基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的月租金現(xiàn)金流作為第一還款來源,以優(yōu)先級(jí)/次級(jí)受償機(jī)制、利差支持、廣匯租賃差額支付承諾、超額抵押等機(jī)制提供信用支持的固定收益產(chǎn)品。本次專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券的本金總規(guī)模擬為11.1354億元,其中優(yōu)先級(jí)A檔資產(chǎn)支持證券本金規(guī)模為10億元,分為匯元A1、A2、A3、A4四個(gè)品種(信用評(píng)級(jí)均為“AAA”);次級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為1.1354億元,由廣匯租賃全部認(rèn)購,托管行為招商銀行。
對(duì)于廣匯租賃而言,此舉盤活了存量資產(chǎn),有效地幫助租賃公司拓寬了融資渠道,幫助廣匯租賃在“乘用車融資租賃戰(zhàn)”中贏得了先機(jī)。除了從自身收益方面的考慮,涉足資產(chǎn)證券化更重要的意義在于提高資產(chǎn)流動(dòng)性,加快企業(yè)的發(fā)展。改變?cè)械淖赓U企業(yè)資金籌集過度依靠股東投入和銀行融資的運(yùn)作方式。資產(chǎn)證券化不僅為廣匯租賃公司拓寬融資渠道,也為汽車租賃公司開創(chuàng)了公開市場(chǎng)融資的新方式。廣匯租賃基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流穩(wěn)定可預(yù)測(cè),以及資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)極低的特性,是其開展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的先天性優(yōu)勢(shì)。“匯元一期”的成功發(fā)行,不僅有利于資產(chǎn)證券化試點(diǎn)深化,為固定收益市場(chǎng)提供了新鮮血液,并且也有利于租賃公司優(yōu)化資產(chǎn)期限結(jié)構(gòu)、化解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
此次“匯元一期”產(chǎn)品的發(fā)行人新疆廣匯租賃服務(wù)有限公司,于2011年2月在行業(yè)內(nèi)成立,管理總部位于上海浦東,目前已成為國內(nèi)最大的乘用車融資租賃公司,業(yè)務(wù)覆蓋了29個(gè)省市,超過100個(gè)城市。公司業(yè)務(wù)主要依托汽車經(jīng)銷4S店為主,為個(gè)人消費(fèi)者和企業(yè)提供購車融資租賃和用車經(jīng)營租賃服務(wù)。公司匯集了中國汽車金融、汽車租賃的各路管理精英,是國內(nèi)首家可同時(shí)提供兩種汽車長期租賃服務(wù)服務(wù)商,也是目前國內(nèi)最大、產(chǎn)品最全、汽車品牌最多、提供一站式租售購車的融資租賃服務(wù)商。
關(guān)于廣匯汽車服務(wù)股份公司:
廣匯汽車服務(wù)母公司新疆廣匯集團(tuán)于2001年進(jìn)入汽車服務(wù)業(yè),通過整合廣西、河南等地規(guī)模最大、發(fā)展最久的區(qū)域經(jīng)銷商集團(tuán)而迅猛發(fā)展,并于2006年正式注冊(cè)成立廣匯汽車服務(wù)股份公司。
聚焦中西部地區(qū)和中高端品牌的前瞻性戰(zhàn)略,奠定了廣匯汽車的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。截止2012年末,形成年?duì)I業(yè)額726多億,整車銷售臺(tái)次48.4萬臺(tái),遍及全國20多個(gè)省市、覆蓋400多家銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò),擁有員工近4萬名,近300萬保有客戶。 連續(xù)兩年位列“中國汽車流通行業(yè)百強(qiáng)排行榜”第一。
廣匯汽車服務(wù)業(yè)務(wù)未來的長期發(fā)展戰(zhàn)略重點(diǎn),一是建立中國一流的汽車服務(wù)“品牌”,二是大力發(fā)展汽車租賃,二手車等汽車后市場(chǎng)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈。以這兩個(gè)戰(zhàn)略重點(diǎn)的為基石,廣匯汽車服務(wù)將成為中國最具成長性的企業(yè)之一。